Tesla Optimus entra in produzione: comprovato il processo, non il robot

Mercoledì sera Tesla ha pronunciato la frase che l'industria aspettava da due anni: la produzione di Optimus è iniziata a Fremont sulle linee ad alto volume, e le macchine sono le prime in qualità di produzione. Nessuna cifra di pezzi, nessun prezzo, nessun cliente. L'utile trimestrale è sceso a 787 milioni di dollari, il 43 per cento in meno rispetto all'anno precedente.

Decisiva è la formulazione. Tesla non dichiara il robot come finito, bensì il processo di produzione come comprovato e idoneo a un prodotto commerciale. Musk ha ammesso nella stessa conferenza telefonica che il design deve ancora essere sviluppato, poiché una macchina del genere non dovrebbe deteriorarsi dopo un mese. Comprovata è la linea, non il dispositivo su di essa.

Quant'è piatto l'avvio lo ha descritto lo stesso amministratore delegato. Per raggiungere l'obiettivo di 20'000 robot a settimana occorrerà "almeno un anno, forse un po' più a lungo", e la crescita segue una curva a S, il cui primo tratto ha una pendenza molto piatta. Al di fuori di Tesla, una macchina arriverà al più presto verso la fine del 2027, affermazione che Musk ha accompagnato con una considerazione incidentale che ha alimentato discussioni nel settore: si aspetta che i problemi aperti siano risolti "circa a fine prossimo anno".

Questi 20'000 a settimana non sono una dimensione di fabbrica, bensì un annuncio all'intera industria dell'automazione. Proiettato annualmente, sarebbero poco più di un milione di robot, mentre nel 2025 a livello mondiale, secondo il conteggio dell'associazione di categoria IFR, sono stati installati poco più di 600'000 robot industriali nuovi, su tutti i produttori e tutte le applicazioni. Tesla dovrebbe quindi raddoppiare un'industria che da sessanta anni affina le sue catene di approvvigionamento, e inoltre con un prodotto la cui durabilità lo stesso amministratore delegato mette apertamente in dubbio.

La linea stessa è il risultato di una rottura. Nel luogo dove fino all'inizio di maggio venivano assemblati Model S e Model X, oggi si trovano i dispositivi Optimus; a lungo termine, il capannone in California è progettato per una capacità di un milione di unità all'anno. In Texas sta crescendo il secondo impianto, la posa della prima pietra è stata alla fine di marzo, a settembre le immagini dei droni mostravano un'armatura in acciaio quasi completata. Nella relazione trimestrale, la California ha lo stato "Early Ramp", il Texas lo stato "Construction", e non ci sono altri numeri per entrambi.

Ciò che i primi dispositivi fanno, Tesla lo chiama "Optimus Academy". I robot esercitano attività e generano dati di addestramento, nessun lavoro per clienti è previsto, e Musk ha promesso un video al riguardo tra uno o due mesi. Questa è la stessa logica della primavera, quando i primi Optimus rimasero interni, solo con un nome sopra. Sul versante software "c'è ancora un sacco di lavoro da fare" prima che il robot sia veramente utile per compiti aperti, ha detto Musk, e questa è la vera notizia di questo trimestre: la meccanica è diventata gestibile, l'intelligenza no.

Finanziariamente il trimestre mostra il costo di questa trasformazione. I ricavi sono rimasti praticamente al livello dell'anno precedente con poco più di 28 miliardi di dollari, il margine lordo si è ripreso al 19,6 per cento, ma il risultato operativo è crollato del 56 per cento a 718 milioni di dollari. Le spese di ricerca sono salite del 69 per cento a 2,76 miliardi, gli investimenti a 4,73 miliardi e quindi più del doppio del valore dell'anno precedente. Chi vuole sapere dove vanno i soldi troverà la risposta in queste due righe e non nel conto economico.

Per contestualizzare vale la pena guardare indietro alle promesse. Nel gennaio 2025 Musk aveva annunciato circa 10'000 Optimus costruiti per lo stesso anno, diversi migliaia dei quali avrebbero dovuto svolgere lavori utili; un anno dopo ha ammesso che in Tesla nessun robot svolgeva lavori utili. In questo contesto, una frase su un processo di produzione comprovato è effettivamente un progresso, solo però più piccolo di quanto i titoli fanno sospettare.

Le aziende svizzere che considerano di implementare un umanoide dovrebbero leggere soprattutto una sequenza da questo annuncio. Per primo Tesla serve se stesso, poi le aziende americane, e solo dopo si parla di esportazione. Chi vuole qualcosa di funzionante in fabbrica prima possibile finisce presso fornitori cinesi o presso produttori europei con piccole serie, ad esempio Hexagon di Zurigo, il cui AEON è già incluso in un ordine di oltre mille macchine. A questo si aggiunge un punto formale che viene sommerso dall'entusiasmo: una frase in una relazione agli azionisti non è una dichiarazione di conformità. Chi vuole mettere in funzione una macchina qui ha bisogno di documentazione secondo la normativa sulle macchine, una valutazione del rischio e un operatore che se ne assuma la responsabilità.

Musk ha descritto la situazione in modo più accurato quando ha stimato il numero dei cantieri aperti. Circa 10'000 cose devono funzionare bene per la produzione in serie del robot, ha detto, e le cose procedono alla velocità della più lenta e sfortunata di queste 10'000.