Tesla Optimus entre en production : le processus est prouvé, pas le robot

Mercredi soir, Tesla a livré la phrase qu'attendait l'industrie depuis deux ans : la production d'Optimus a commencé à Fremont sur les chaînes haut volume, et les machines sont les premières de qualité production. Aucune quantité n'est mentionnée, pas plus qu'un prix ou un client. Le bénéfice trimestriel a chuté à 787 millions de dollars, soit 43 pour cent de moins qu'l'année précédente.

La formulation est décisive. Tesla ne déclare pas le robot achevé, mais le processus de fabrication prouvé et approprié pour un produit commercial. Musk a reconnu lors de la même conférence téléphonique que le design devait encore faire l'objet de travaux, car une telle machine ne devait pas s'user en un mois. La chaîne est prouvée, pas l'appareil qui y fonctionne.

C'est le PDG lui-même qui a décrit le caractère plat du démarrage. Pour atteindre l'objectif de 20'000 robots par semaine, il faudra « au minimum un an, peut-être un peu plus », et la croissance suivra une courbe en S dont le premier segment a une pente très faible. En dehors de Tesla, une machine ne devrait arriver au plus tôt que vers fin 2027, ce que Musk a assorti d'une phrase en passant qui a alimenté les discussions dans l'industrie : il s'attend à ce que les points ouverts soient résolus « vers la fin de l'année prochaine ».

Ces 20'000 par semaine ne correspondent pas à la taille d'une usine, mais à une déclaration d'intention adressée à toute l'industrie de l'automatisation. Extrapolées, cela représente plus d'un million de robots par an, alors que dans le monde, 2025 a vu selon les comptages de la fédération professionnelle IFR l'installation d'un peu plus de 600'000 robots industriels nouveaux, tous constructeurs et toutes applications confondus. Tesla devrait donc doubler une industrie qui affine ses chaînes d'approvisionnement depuis soixante ans, et cela avec un produit dont la durabilité est ouvertement remise en question par son propre patron.

La chaîne elle-même est le résultat d'un tournant. Là où ont été assemblées les Model S et Model X jusqu'au début mai, se trouvent aujourd'hui les dispositifs Optimus. À long terme, l'usine en Californie est dimensionnée pour un million d'unités par an. Au Texas, la deuxième usine voit le jour, la première pelletée était fin mars, en septembre des images de drones ont montré une charpente métallique presque terminée. Dans le rapport trimestriel, la Californie porte le statut « Early Ramp », le Texas le statut « Construction », et il n'y a pas d'autres chiffres sur les deux.

Ce que les premiers appareils font, Tesla l'appelle « Optimus Academy ». Les robots entraînent les tâches et génèrent des données d'entraînement, aucun travail client n'est prévu, et Musk a promis une vidéo à ce sujet d'ici un ou deux mois. C'est la même logique que au printemps, quand les premiers Optimus sont restés en interne, juste avec un nom dessus. Sur le plan du logiciel, il reste « encore beaucoup à faire » avant que le robot soit vraiment utile pour des tâches ouvertes, a dit Musk, et c'est le vrai message de ce trimestre : la mécanique est devenue traitable, l'intelligence ne l'est pas.

Financièrement, le trimestre montre ce que ce changement de cap coûte. Le chiffre d'affaires est resté pratiquement au niveau de l'année précédente avec un peu plus de 28 milliards de dollars, la marge brute s'est redressée à 19,6 pour cent, mais le résultat d'exploitation a chuté de 56 pour cent à 718 millions de dollars. Les dépenses de recherche ont grimpé de 69 pour cent à 2,76 milliards, les investissements à 4,73 milliards, soit plus du double de la valeur de l'année précédente. Pour savoir où va l'argent, la réponse se trouve dans ces deux lignes et non dans le compte de résultat.

Pour l'évaluation, un retour sur les promesses est instructif. En janvier 2025, Musk avait annoncé environ 10'000 Optimus construits pour la même année, dont plusieurs milliers devaient effectuer un travail utile ; un an plus tard, il a admis qu'aucun robot Tesla n'effectuait un travail utile. Sur le fond de ce passif, une phrase sur un processus de fabrication prouvé est effectivement un progrès, simplement un plus petit que ne le laissent entendre les gros titres.

Les entreprises suisses qui envisagent d'utiliser un humanoïde devraient avant tout lire un ordre de priorité dans cette annonce. D'abord, Tesla se sert lui-même, puis les entreprises américaines, et ce n'est qu'ensuite qu'on parle d'exportation. Celui qui veut quelque chose de fonctionnel dans l'atelier plus tôt se tourne vers les fournisseurs chinois ou vers les fabricants européens avec de petites séries, par exemple Hexagon de Zurich, dont l'AEON figure déjà dans une commande de plus de mille machines. Il y a aussi un point formel qui se perd dans l'euphorie : une phrase dans le rapport aux actionnaires n'est pas une déclaration de conformité. Celui qui met une machine en service ici a besoin de documents selon la directives machines, d'une évaluation des risques et d'un exploitant qui en répond.

C'est Musk lui-même qui a décrit le plus justement la situation quand il a estimé le nombre de chantiers ouverts. Environ 10'000 choses doivent fonctionner correctement pour la production en série du robot, a-t-il dit, et l'affaire avance aussi vite que la plus lente et la plus malheureuse de ces 10'000.